【硅片太阳能帆板】太阳能硅片市场调研报告_调研报告

2020-12-20   来源:市场调研
?再生能源。太阳能是可供人类利用的储量最为丰富的清洁能源之一,通过光伏效应将太阳能转换为电能,能够在充分利用太阳能的同时避免对环境的影响,因而世界各国近年来大力发展光伏发电,各国政府纷纷制定产业扶持政策推动光伏产业发展,光伏行业成为全球发展最快的新兴行业之一。

  根据欧洲光伏产业协会统计数据,全球光伏累计装机容量由 2000 年的1.3GW 增至 2015 年的 229.3 GW,年复合增长率达 41.18%。同时,全球光伏年新增装机容量也保持较快增长趋势,由 2000 年的 0.3GW 增至 2015 年的50.6GW,年复合增长率达 40.8%。2012 年全球光伏新增装机容量 30.0GW,较2011 年的 30.1GW 基本持平,主要原因是欧洲受宏观经济环境影响,年新增装机容量自2000年以来首次下降,由2011 年的22.3GW 降至2012 年的17.7GW,但包括中国、美国、日本等在内的其他光伏市场仍保持较快速度增长,最终实现全年全球光伏新增装机容量基本持平。2013 年欧洲市场受扶持政策逐步退出影响继续下滑,光伏年新增装机容量降为 11.0GW,显著低于 2012 年的17.7GW,但日本、中国、美国市场新增装机容量增长显著,分别较 2012 年增长 245%、237%、45%,并成为太阳能光伏市场新的增长发动机。2014 年全球光伏发电年新增装机容量在中国、美国、日本以及韩国、澳大利亚等在内的光伏市场迅速发展的带领下保持上涨趋势,达到40.3GW,而欧洲年新增装机容量再次下降,降至 7.0GW。2015 年中国、美国和亚太其他地区年新增装机容量继续上升,全球光伏发电年新增装机容量达到 50.6GW,欧洲年新增装机容量自2011 年以来首次实现正增长。

  虽然太阳能光伏发电装机容量增长迅速,但在发电总装机容量中所占比重仍然较低,未来发展潜力巨大。根据EPIA统计,即使以光伏发电发展最早、最成熟的欧盟为例,2013 年、2014 年和 2015 年光伏发电分别提供了欧盟 3%、3.5%和 4%的电力供应。

  国家能源局于2015年12月下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,该意见稿内容涵盖光伏发电、光热发电和太阳能热利用三个产业的十三五发展规划意见。对于十三五期间的太阳能产业规模的发展指标,意见稿提出,到2020 年底,太阳能发电装机容量达到 1.6 亿千瓦,年发电量达到 1700 亿千瓦,年度总投资额约 2000 亿元。其中,光伏发电总装机容量达到 1.5 亿千瓦,地面电站 8000 万千瓦,分布式 7000 万千瓦。根据国际能源署预测,至 2030 年全球光伏累计装机容量将达到 1,721GW,未来光伏发电仍将保持快速增长。

  欧洲光伏产业协会根据全球光伏行业的发展以及各国政府的光伏政策状况,分低预期和高预期两种情境,对未来几年全球光伏市场做出预测。

  ②区域发展情况

  欧洲是太阳能光伏发电发展较快的区域市场。根据欧洲光伏产业协会统计数据,2005 年—2011 年欧洲光伏发电新增装机容量始终占全球年光伏发电总新增装机容量的 60%以上。2012 年以来,全球市场稳中有增,但欧洲市场增速有所下滑,2012 年至 2015 年欧洲新增装机容量占比分别降至 59.07%、28.62%、17.32%和 16.2%。与此同时,欧洲以外市场近年来迅猛增长,光伏发电年新增装机容量由2010年的仅约3.50GW快速增长至2015年的42.40GW,全球市场所占比重由 2010 年的 20.41%增至 2015 年的 83.79%。欧洲以外,近年来中国、日本和美国逐渐成为三个最主要的光伏发电市场,2015 年新增光伏发电装机容量分别达15.2GW、11.0GW和7.3GW。受能源需求拉动,EPIA预计中国、印度、东南亚及拉美的光伏发电市场未来仍将保持较快速度增长。

  (2 )我国光伏产业发展概况

  受欧洲市场需求拉动,我国太阳能光伏产品制造业于 2005 年左右起步,产品主要用于向境外出口。经过多年快速发展,我国目前已成为全球最大的晶体硅太阳能电池生产国之一,欧洲光伏工业协会数据显示,我国在硅片、晶硅电池、组件等环节的产量均居于世界领先地位,且预计未来这一地位仍将保持。

  我国国内光伏应用市场起步较光伏产品制造业晚。2007 年 8 月,国家发改委颁布《可再生能源中长期发展规划》,对未来太阳能发电的总容量目标以及重点建设内容等予以明确,我国光伏发电应用市场逐步进入高速发展轨道。此后,《关于实施金太阳示范工程的通知》、《可再生能源发展“十一五”规划》、《关于完善太阳能发电上网电价政策的通知》、《可再生能源发展“十二五”规划》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》等多个重大产业政策及相关财税、金融政策的颁布与实施,极大地推动了我国光伏产业的发展,年新增光伏装机容量增长显著。

  (3 )光伏行业未来发展趋势

  ①光伏发电成本将持续降低,最终实现平价上网

  光伏产业各环节产能近年来显著增长,与此同时,光伏制造技术工艺也越来越成熟,生产效率和管理水平都有较大幅度提升,光伏产业链从多晶硅料、组件到逆变器的生产成本和价格迅速降低。此外,通过对大量光伏电站的建设与维护,整个产业积累了大量电站设计、建设和运营管理的经验,也促使光伏发电成本持续下降。中长期来看,传统化石能源发电受资源短缺和环境保护影响成本将持续增加,而光伏发电成本仍有较大下降空间。

  ②光伏发电市场渐趋分化,更多新兴市场启动

  2005 年-2011 年,欧洲市场一直引领太阳能光伏产业的发展,在这期间欧洲年新增光伏装机容量占世界总装机容量的比重始终处于 60%以上。鉴于光伏发电在欧洲市场取得良好的应用效果,相关技术日趋成熟和完善,近几年光伏市场在全球范围内迅速扩张,越来越多的新兴市场启动光伏产业的发展。其中中国、日本、美国市场的增长尤为显著,2013年、2014年和2015年三国的新增光伏装机容量占全球新增光伏装机容量的比例分别达到 61.27%、66.78%和66.21%。此外,印度、澳大利亚、南非、泰国等市场也渐具规模。

  ③产业趋于整合,行业集中度将进一步提高

  2010 年和 2011 年光伏产业制造产能出现了暂时性的非理性扩张,低效产能的存在使得产业链各环节仍存在供大于求的风险。未来,工艺落后、运营效率低下、不具备可持续创新能力的将逐渐退出或被整合。少数在研发技术、精细化管理、成本控制等方面具备竞争优势的领先硅片生产将可能通过技术革新、横向并购等方式扩大市场份额。

  2 、太阳能级硅片产业发展概况

  硅片制造业位于光伏产业链中游,硅片制造通过向上游采购多晶硅料,利用单晶硅生长炉或多晶硅铸锭炉生产出单晶硅棒或多晶硅锭,再将其切割为单晶硅片或多晶硅片,之后销售给下游,用于生产太阳能电池及组件。我国现已成为全球最大的太阳能级硅片的生产基地,根据 CPIA 统计数据,2015 年我国硅片产能约占全球总产能的 78%。由于在整个光伏制造链中,我国在硅片、电池、组件的产量中占大多数,多晶硅产量相对较少,因此硅料除了向国内多晶硅采购,也从美国、德国、韩国等国进口多晶硅,制成硅片后在境内外销售。

  前已述及,太阳能作为一种清洁、安全、可再生、储量丰富的能源,促使光伏发电产业过去数年迅速发展,且预计未来光伏发电市场仍具有广阔的发展空间,因而对太阳能级硅片的需求仍将持续增长。因此,可能对硅片行业发展构成制约的,主要是上游多晶硅料的供应,以及硅片制造环节生产效率、技术工艺的提升。

  光伏产业发展初期,受限于产能,多晶硅供应一度较为紧张,导致多晶硅价格于 2008 年初达到约 450 美元/千克。由于看好光伏产业的长期发展前景以及多晶硅制造环节的较高收益,众多投资该领域。随着产能的不断扩张和技术的持续进步,多晶硅料供应日趋充足。以我国为例,根据 CPIA 统计数据,近年来我国多晶硅产能增长迅速,由 2009 年的约 4 万吨增至 2015 年的约 16.5 万吨,年复合增长率达 26.64%。与此同时光伏级多晶硅料价格逐步下降,2015 年末跌至近 13 美元/公斤左右。

  多晶硅料成本是硅片成本的主要组成部分,由于近年来多晶硅料价格波动剧烈,导致硅片价格波动较大,并对硅片生产的盈利状况造成一定影响。

  2008 年中期之前,由于光伏发电及半导体行业需求旺盛,而原材料多晶硅供给短缺,导致多晶硅价格短期之内大幅飙升。2008 年下半年至 2009 年上半年,在行业经历全球金融危机的同时,多晶硅产能显著提升,令多晶硅价格迅速下跌。受此影响,硅片及太阳能电池、组件的价格亦大幅下跌。

  2009 年下半年至 2011 年初,德国、意大利等欧洲国家以及美国政府出台鼓励政策支持光伏产业发展,同时多晶硅产能基本释放,因而这期间全球光伏新增装机容量快速增长,多晶硅及硅片价格处于低位并保持相对稳定,硅片生产也获得了较好的盈利。

  2011 年全球光伏装机容量仍保持了较快的增长速度,但原料及产品价格持续下跌,8 英寸多晶硅片价格由年初的约 4 美元/片跌至年末的约 1.1 美元/片,主要原因是规模效应显现、生产效率提高,以及产能相对过剩。

  2012 年,虽然中国、美国、日本等国光伏市场增长显著,但欧洲市场下滑明显,全年新增装机容量下降 20.36%,致使当年全球新增光伏装机容量仅与 2011年基本持平。此外,美国 2012 年对进口中国太阳能光伏产品做出“双反”裁决,征收高额反倾销、反补贴税,损害了我国光伏制造在美国市场中的竞争优势。

  基于前述原因,加之光伏低效产能的存在,全年晶体硅光伏产业各环节产品价格仍然维持跌势,以 8 英寸多晶硅片为例,PVInsights 统计数据显示,其价格全年下跌约 28%。

  2013 年,虽然欧洲光伏市场持续低迷,新增装机容量由 17.73GW 降至10.98GW,但中国、日本、美国光伏市场需求显著增长,2013 年全球光伏新增装机容量达 38,352MW,较 2012 年增长 27.79%。

  2014 年,欧洲光伏市场需求持续下滑,新增装机容量由 10.98GW 下降到6.95GW,但中国、日本和美国光伏市场实现持续增长。2014 年全球光伏新增装机容量达到 40,134MW,同比增长 4.65%。

  2015 年,多晶硅料价格走低,由年初的 19.20 美元/公斤下降至年末的 13.18美元/公斤,而多晶硅片价格在上半年一直处于低位,下半年价格开始逐步回升,因此硅片生产下半年盈利情况较好。

  2016 年上半年,多晶硅价格有一定程度的回升,由年初的 13.07 美元/公斤上升至期末的 16.83 美元/公斤。

  3 、市场供求状况及变动原因

  (1)硅片制造行业的需求状况

  太阳能级硅片的终端需求主要来自于光伏发电装机。传统化石能源的短缺和价格不断提高,及其对环境的破坏,促使世界各国寻求可再生能源。太阳能光伏发电由于其储量丰富、可再生、环境友好等优良特性,2005 年以来相关产业发展迅速,2005 年-2015 年全球光伏发电年新增装机容量增长约 36 倍。

  受行业内外积极因素的共同影响,可以预见光伏发电产业未来的市场需求仍将稳步增长。外部因素方面,首先,传统化石能源仍是能源消费的主要部分,但环境保护的要求日益迫切,促使各国不断加大对可再生能源领域的投入;其次,近年来,受益于本国产业政策的大力扶持,中国、日本、美国的新增光伏装机容量增长迅速,未来这一趋势有望得以保持;第三,巴西、印度、墨西哥、南非等位于阳光地带、光照充足的国家太阳能资源丰富,光伏发电成本相对低廉,但潜力尚未得到大规模开发,随着光伏发电成本的逐步降低,阳光地带的新兴光伏市场有望大规模启动。行业内部因素方面,技术的不断进步和光伏产业链各环节产能的扩大,使光伏发电成本持续降低,不断提升光伏相对于其他能源的竞争力,从而扩大光伏发电的市场份额。

  (2)硅片制造行业的供给状况

  2009 年以来,受益于太阳能光伏产业的良好发展前景及各国政府对发展光伏产业给予的鼓励政策,自下游的组件制造到上游的多晶硅原料生产,光伏产业链各环节产能不断扩大。虽然光伏市场需求仍保持较快速度增长,但光伏制造能力已超过需求,出现一定程度的产能过剩。由于 2012 年全球光伏新增装机容量未实现增长,部分光伏制造的产能使用率大幅降低,同时较为艰难的市场环境也迫使多家光伏制造商退出光伏领域。2013 年至 2014 年,由于中国、日本、美国装机容量的大幅增长,以及部分低效产能的退出,产能过剩现象得到显著缓解,制造产能利用率明显提升。根据 CPIA 统计,2015 年,全球硅片产能较2014 年增长 23%,产能利用率较往年有进一步的提升。EPIA 预计,随着光伏发电市场规模的不断扩大,未来太阳能级硅片产能仍将保持稳步增长。

  对于光伏产品供给的区域分布,我国在多晶硅、硅片、晶硅电池、晶硅电池组件的生产方面均居于主导地位。根据 CPIA 统计数据,2015 年我国太阳能硅片的产能达到全球的 78%。

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